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Silgan·AIP, Trivium 34억달러 인수 합의…73억달러 금속포장 사업 추진
제안된 결합 후 Silgan은 60%, AIP는 40%를 보유한다. 2027년 중반 종결과 2억2500만달러 시너지 목표는 승인과 통합 등 조건에 달려 있다.
Silgan Holdings와 American Industrial Partners는 10월 19일 부채를 포함해 34억달러로 평가한 전액 현금 거래로 Trivium Packaging을 인수하기로 합의했다. Trivium과 Silgan의 일부 금속용기·뚜껑 사업을 묶어 약 73억달러 규모 사업을 만드는 계획이다.
Silgan은 Silgan MCC의 60%를 보유하고 약 23억달러를 받으며, AIP는 약 10억달러를 투자해 40%를 갖는다. 2027년 중반 종결을 목표로 하지만 규제 승인, 근로자 협의와 일반 조건이 남아 있다.
34억달러의 의미
전액 현금 거래는 Trivium을 부채 포함 34억달러로 평가한다. 이는 Trivium 기업가치이며 전체 합병회사의 가격도, 이미 지급된 현금도 아니다.
73억달러 사업의 구성
Silgan은 약 38억달러 가치의 금속용기 및 일부 뚜껑 사업을 출자하고 Trivium의 34억달러 가치와 합친다. Silgan이 60%, AIP가 약 10억달러를 투자해 40%를 갖는다.
현금 용도와 남는 사업
Silgan은 약 23억달러를 받아 일부 기존 부채를 상환할 예정이다. Dispensing and Specialty Closures는 전액 소유로 남는다. Trivium은 2025년 매출 약 30억달러, 57개 사업장, 약 7200명으로 제시됐다.
일정은 조건부
2027년 중반 종결에는 규제 승인, 적용되는 근로자 협의와 일반 조건이 필요하다. 그 전까지 각 사업은 별도이고 예정 지분구조도 발효되지 않는다.
시너지는 전망치
연간 약 2억2500만달러는 종결 후 세 번째 전체 연도 목표로 실현된 결과가 아니다. 고객 가격, 공장 변화, 인력 영향, 통합 비용과 절감 시기는 확정되지 않았다.
